1、完成公司下發(fā)的200個老客戶名單回訪,進行保單解釋和問題解答;

2、及時為老客戶生日祝賀、續(xù)期保費繳費提醒;

3、公司政策和新產(chǎn)品及時向老客戶回饋信息;

4、根據(jù)老客戶目前的情況進行理財分析,并提出合理建議,協(xié)助客戶理財。

保全工作職責篇2

1、負責客戶保險相關的投保,續(xù)保工作。

2、負責對保險一年到期的客戶進行聯(lián)系,并促成客戶續(xù)保完成。

3、負責客戶保險信息的收集整理。

4、負責投、續(xù)保業(yè)務招攬及統(tǒng)計分析。

5、客戶現(xiàn)場投、續(xù)保業(yè)務的受理。

6、維系好與的合作關系。

7、負責來電、來店客戶對保險業(yè)務的咨詢解答工作。

8、負責定期與財務進行相關保險業(yè)務的對賬工作。

9、以前未在公司續(xù)保的&39;保險客戶追蹤跟進。

10、解決續(xù)保客戶關于保險業(yè)務的投訴。

11、負責建議、改善續(xù)保流程等,以促進續(xù)保業(yè)績的達成。

保全工作職責篇3

1、負責新車保險及續(xù)保等相關業(yè)務。

2、協(xié)助發(fā)展俱樂部會員。

3、處理保險事宜。

4、協(xié)助銷售顧問進行新車投保處理。

5、現(xiàn)有車主的續(xù)保工作。

6、協(xié)助車主完成理賠工作。

7、每月完成相關報表。

8、負責公司的車輛保險銷售工作。

9、按照服務流程為客戶提供優(yōu)質的車輛出險理賠服務;

10、協(xié)調和監(jiān)督維修車間高效地完成出險車輛的修復工作;

11、按照規(guī)定期限向保險公司提交理賠資料和追索理賠應收賬款;

12、維系保險客戶,為保險客戶提供續(xù)保服務;

13、與保險公司建立良好的&39;合作關系。

14、領導交付的其他工作。

保全工作職責篇4

1、負責從事客戶投資理財規(guī)劃和保險產(chǎn)品銷售;

2、負責從事組織的`發(fā)展、訓練、管理工作;

3、負責協(xié)助分析客戶的保險及財務狀況;

4、負責定期接受業(yè)務培訓;

5、負責輔導新人的銷售、培訓及管理工作;

6、負責為參保客戶提供所銷售保險的一切服務。

保全工作職責篇5

(一)從思想上堅定信心,明確方向,充分認識市場形勢,抓住機遇,直面挑戰(zhàn)。

(二)針對全年各階段經(jīng)營重點,我區(qū)部積極配合市公司各項安排,結合區(qū)部實際情況,適時推出競賽方案,有針對性地進行業(yè)績拉動。

(三)針對各個層級人員,明確職責定位,強化崗位意識和工作責任心,使外勤伙伴和內勤工作人員都認清方向,各司其職。

1、針對團隊主管強化目標意識,增強主管帶動意識。

2、針對精英高手強化榮譽感,加強訓練和培養(yǎng)。

3、針對區(qū)部工作人員,調整部門架構,明確崗位職責,切實作好團隊的`支持和服務工作。

(四)一手抓基礎管理,提高團隊素質,維護團隊穩(wěn)定;一手抓產(chǎn)品說明會,提高規(guī)模保費,保證目標達成。

認真分析團隊實際,從基礎工作入手強化各項工作的落實,保證團隊素質的穩(wěn)步提升,實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展。

保全工作職責篇6

1、以服務客戶為根本,對工作盡職盡責。

2、熱情接待客戶,必須使用文明用語,了解客戶的需求及期望,為客戶提供滿意的服務。

3、著裝保持專業(yè)外貌,待客熱情、誠懇,談吐自然大方,保持個人工作區(qū)整齊清潔。

4、完成保險理賠員的工作,同時兼任售后接待的職責。

5、建立客戶檔案,及時準確的完成erp系統(tǒng)的.輸入。

6、協(xié)助保險公司定損核價,負責事故車理賠卷宗的交案工作。

7、積極與保險公司溝通,查詢理賠款的到帳與否,及時通知財務。

8、認真檢查客戶車輛進行定損,填寫派工單。

9、掌握車輛維修進度,特殊情況及時與客戶聯(lián)系、溝通。

10、負責對車間完工車輛的驗收。

11、參與返修車輛的處理,做好與客戶的解釋、協(xié)調工作。

12、考察收集客戶滿意度反饋信息,及時向部門主管匯報情況。

13、不斷學習新知識、新政策,努力提高自身業(yè)務水平,按時參加企業(yè)內部培訓。

保全工作職責篇7

1、為客戶提供車輛保險續(xù)保;

2、為客戶提供車輛保險咨詢服務;

3、定期提交保險市場業(yè)務動態(tài)報告和市場策略方案;

4、積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶;

5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務;

6、定期完成出單客戶的資料整理;

保全工作職責篇8

1、負責送溫暖工程的實施工作,負責組織困難職工幫扶中心的日常工作,扶貧解困,為職工排憂解難。

2、負責建立特困職工檔案并實行動態(tài)管理。

3、負責審定困難職工、特困職工困難補助。

4、指導基層單位建立職工互助儲金會,開展群眾性互助互濟活動。

5、負責審定職工醫(yī)療補貼費。

6、負責審定家住外地單身大學生伙食補貼費的發(fā)放。

7、貫徹、執(zhí)行上級有關勞動保險的`方針、政策和規(guī)定,做好宣傳教育工作。

8、負責審定公司死亡職工有關勞動保險待遇。

9、完成工會主席交辦的其它工作。

保全工作職責篇9

1、推動公司的發(fā)展,團隊的&39;搭建及管理;

2、根據(jù)市場情況以及客戶需求進行保險產(chǎn)品的規(guī)劃;

3、負責新保險產(chǎn)品上線后的運營推廣;

4、負責公司各條業(yè)務線指標達成;

5、負責合作渠道的關系建設及維護;

保全工作職責篇10

1、參與制定企業(yè)的銷售戰(zhàn)略、具體銷售計劃和進行銷售預測;

2、組織與管理銷售團隊,完成企業(yè)產(chǎn)品銷售目標;

3、控制銷售預算、銷售費用、銷售范圍與銷售目標的平衡發(fā)展;

4、招募、培訓、激勵、考核下屬員工,以及協(xié)助下屬員工完成下達的任務指標;

5、收集各種市場信息,并及時反饋給上級與其他有關部門;

6、參與制定和改進銷售政策、規(guī)范、制度,使其不斷適應市場的發(fā)展;

7、發(fā)展與協(xié)同企業(yè)和合作伙伴關系,如與經(jīng)銷商的`關系、與代理商的關系;

8、協(xié)助上級做好市場危機公關處理;

9、協(xié)助制定企業(yè)產(chǎn)品和企業(yè)品牌推廣方案,并監(jiān)督執(zhí)行;

10、妥當處理客戶投訴事件,以及接待客戶的來訪。

保全工作職責篇11

1、公司提供全面免費崗前培訓,入職后定期培訓更多的綜合金融知識;

2、銷售平安銀行的信用卡、車險和保險、信托、基金、證劵業(yè)務等,為客戶提供全面的&39;金融理財服務;

3、負責團隊招聘與管理,帶領團隊完成銷售目標。

保全工作職責篇12

1、在參加公司提供的標準培訓后,負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓及團隊管理。

2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,來完成個人或者團隊所設定的目標。

3、在參加專業(yè)化的客戶服務培訓后,由我們提供現(xiàn)有的`客戶,在結合您自己的方式來服務客戶。

4、積極參加公司的各種活動、學習,并嚴格遵守公司的各種管理制度。

5、根據(jù)市場變化和客戶需求,策劃和設定相關的方案,以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。

保全工作職責篇13

1、遵守各項法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范,遵守公司各項規(guī)章制度及規(guī)定;

2、完成公司下達的各項考核指標;

3、熟練掌握業(yè)務工作的流程,依法合規(guī)開展業(yè)務;

4、合作銀行網(wǎng)點的培訓、訓練和業(yè)務推動工作;

5、合作銀行網(wǎng)點的銷售管理和服務工作;

6、維護良好的&39;公司形象和保持團隊合作精神;

7、完成公司委派的其他工作。

保全工作職責篇14

1、培訓工作計劃的擬定、布置、監(jiān)督檢查、總結。對分公司培訓部的匯報;

2、培訓人員(內外勤各層級人員)的培養(yǎng)、指導、考核、晉升、激勵、業(yè)務分工的.協(xié)調;

3、根據(jù)業(yè)務部門的需要,擬定營銷人員的全年培訓計劃,并規(guī)劃培訓經(jīng)費;

4、組織推動各期培訓計劃實施;

5、兼職講師的管理;

6、培訓經(jīng)費預算與控制管理;

7、開展培訓需求調研,改進教學技巧。

保全工作職責篇15

1、保險主管:

⑴對本專營店的保險業(yè)務進行全面掌控

團隊建設:確定本店保險服務中心成員的具體名單,制定各崗位具體職責、考核及激勵方案,并對團隊成員進行培訓;

流程建設:參照本手冊業(yè)務管理及服務規(guī)范的要求,晚上本店保險業(yè)務各項工作流程;

目標確定及目標達成:制定新保、續(xù)保、理賠各業(yè)務板塊的業(yè)績目標并監(jiān)督達成;內部協(xié)調:協(xié)調新保、續(xù)保、、理賠各業(yè)務板塊的工作,形成承保理賠服務小組通力協(xié)作的工作氛圍;

業(yè)務總結與改善:定期對新保、續(xù)保、理賠業(yè)務狀況進行統(tǒng)計分析并制定改善對策;

爭議處理:受理對保險服務中心成員及對合作保險公司工作人員的各項投訴并進行協(xié)調處理。

⑵負責向東風日產(chǎn)乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部作保險業(yè)務信息反饋

聯(lián)系窗口:接收乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部關于保險業(yè)務的`各項通知,并按通知要求實施具體工作;

報表反饋:審核保險業(yè)務各項報表并按時效要求發(fā)送業(yè)務報表。

⑶負責專營店與合作保險公司之間的各項協(xié)調工作

聯(lián)系窗口:是合作保險公司與專營店之間的聯(lián)系窗口,接受并傳達各項保險政策的變化;

合作協(xié)調:負責對承保小組、理賠小組的各項保險業(yè)務工作進行統(tǒng)籌協(xié)調。

2、承保組長

⑴新車承保業(yè)務管理

新車保險業(yè)務商談協(xié)助:協(xié)助銷售顧問向客戶進行認證保險業(yè)務介紹、促成客戶投保認證保險業(yè)務;

新車保險戰(zhàn)敗管理:監(jiān)督銷售顧問執(zhí)行新車保險戰(zhàn)敗管理要求、每月核查未遵守戰(zhàn)敗管理的銷售顧問及對應客戶名單提交保險主管,每月總結新車戰(zhàn)敗原因并向保險主管提交改善方案;

審核新車投保率排行板的更新情況:每月定期審核新車投保率看板是否按要求進行更新。

3、理賠組長

⑴理賠業(yè)務管理

保險事故車返廠管理:督導24小時熱線人員的工作(包括以專業(yè)形象接聽出險電話、記錄出險信息并跟進客戶回店維修),每月對保險事故車的返廠情況(包括返廠業(yè)務提升情況及出險客戶未返廠情況)進行書面總結并提交保險主管;理賠資金安全管理:指導并監(jiān)督保險接車員、索賠員按要求使用理賠臺帳及理賠

電子動態(tài)表,對每但理賠業(yè)務進行結案檢核,審核索賠員對退案原因及逾期原因的總結并提交保險主管。

⑵受理理賠投訴

受理客戶及合作保險公司對本店車險理賠工作的各項投訴并進行協(xié)調處理;對于超權限投訴,及時向上級匯報。

保全工作職責篇16

1、推動業(yè)務區(qū)內產(chǎn)品宣傳和激勵活動,推動達成公司下達的業(yè)務目標與品質指標;

2、向業(yè)務區(qū)內銀行網(wǎng)點傳達、宣導和解釋公司業(yè)務策略、相關推動方案、客戶服務信息,與所轄業(yè)務區(qū)域內銀行各層級人員進行溝通協(xié)調,保證銀行保險業(yè)務順暢進行;

3、對業(yè)務區(qū)內銀行各層級相關人員進行產(chǎn)品知識、理財銷售技能、成功案例、轉介紹流程和銷售管理相關內容培訓,通過為銀行人員提供輔導,從銀行人員的反饋中甄別待提高機會;

4、按公司要求完成各項活動管理工具表的填寫,按規(guī)定參加公司組織的.各項會議、培訓活動,并遵守相關紀律;

5、收取銀行網(wǎng)點內客戶投保資料,登記并檢查各項信息填寫無誤后,交公司相關崗位進行承保,并將已生效的保單合同送至各銀行網(wǎng)點;

6、監(jiān)督所轄銀行人員的銷售活動,對銷售和服務品質進行管理,確保各項活動符合規(guī)范;確保銀行行員合法合規(guī)開展業(yè)務;

7、協(xié)助公司所轄網(wǎng)點內各項工作的正常開展,對出現(xiàn)的異常現(xiàn)象及時反饋,協(xié)助公司分析并解決問題。

保全工作職責篇17

1、按照國家關于各項保險征收規(guī)定及公司有關規(guī)定,按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

2、建立健全各項保險個人賬戶登記,完善收繳手續(xù),做到季結年清。

3、搞好與財務的協(xié)調配合,及時提供收繳依據(jù)。

4、對公司的投保明細表要妥善保存,做好續(xù)保、出險、理賠登記,防止過期失效。

5、出險時要及時到現(xiàn)場,并報案。同時深入了解出險情況,提取有關資政,編制索賠申請,報主管審核后辦理索賠事宜。

保全工作職責篇18

1、渠道公關:與銀行支行網(wǎng)點建立緊密業(yè)務聯(lián)系,借助公司及總行政策進行保險業(yè)務推動;

2、關系維護:建立、維護與所轄銀行網(wǎng)點銷售人員之間的良好合作關系,以促進各項業(yè)務及品質指標的`達成;

3、培訓輔導:針對銀行銷售人員進行日常培訓及技能輔導,協(xié)助理財經(jīng)理達成保險銷售業(yè)績指標;

4、客戶服務:完成售前準備、售中咨詢及售后追蹤(含續(xù)期保費的收取)等支援工作,為客戶提供周到的售后及保全服務。

保全工作職責篇19

1、了解并掌握公司下達的新車保險目標任務;

2、嚴格執(zhí)行保險公司對各險種的相關管理規(guī)定,熟練掌握所承保險種的&39;條款、條款解釋、險種、險種解釋、費率、費率解釋的內容及電腦出單操作規(guī)程,工作認真、細致;

3、對所錄入保單的內容錯誤和單證遺失負直接責任;

4、對超權限業(yè)務,應通知銷售顧問,按程序上報公司領導進行處理,對工作中出現(xiàn)的一些問題,應及時向本部門領導匯報,以便及時改進;

5、耐心對客戶、銷售顧問或其他部門人員提出的有關業(yè)務咨詢進行解答;

6、負責客戶及銷售顧問對保單信息的查詢、保險咨詢;

7、告知銷售顧問最新承保政策及理賠相關事項;

8、每日須處理完當日所出具的保單進行登記整理。

保全工作職責篇20

1、負責確定公司保險銷售產(chǎn)品并對銷售渠道狀況進行調研評估;

2、負責對所有管轄的客戶進行日常維護和理賠服務;

3、負責與保險業(yè)務相關的項目調查,提交分析報告;

4、負責客戶投保手續(xù)的辦理、完成簽訂保險經(jīng)紀協(xié)議、售后服務等工作;

5、負責為客戶識別和評估各階段面臨的風險,提出分散風險的&39;建議;

6、負責與客戶一起審核并評估方案的可行性;

7、負責編制保險類投資計劃和保險類資產(chǎn)管理。